2014年1月份是环保公司密集发布业绩预告的时期。由于2013年《大气污染防治行动计划》大幅提高了市场预期,包括行业龙头如碧水源、桑德环境、中电远达等公司的实际业绩普遍低于预期;

    环保板块在2013年12月-2014年1月间经历了业绩压力导致的调整,市场对其悲观情绪已释放完毕。

    两会之后,环保行业仍有较多的兴奋点l 综合判断,我们预计环保部的权力将逐步扩大;

    《水污染防治行动规划》出台在即,《土壤污染防治行动计划》也在制定中;

    市场对大气等子板块逐渐审美疲劳,对水、土壤等新政策的期待则仍在上升阶段。

推荐个股

    国中水务:1、公司出现变化,由传统城市水务公司,转向依靠设备,开拓农村供排水市场;2、市场想象空间巨大。仅山东省就大约20亿;3、先发优势,竞争者较少。

    天壕节能:1、公司在多方面布局,如特种钢、煤层气、天然气等领域的余热利用;2、公司股价反映了市场对存量业务的预期,若有新催化剂出现,能够进一步提升股价。